Передача дел по клиентам: как быстро войти в курс по данным 1С

17 сентября 2026

Передача клиентов — момент, когда теряется больше всего денег: новый менеджер не знает объёмов, долгов и договорённостей. Хорошая новость: почти всё это уже есть в учётной системе, нужно только собрать в один файл.

Что подготовить: пять блоков

Блок	Что внутри	Откуда взять
История	Продажи по месяцам за год, число отгрузок	Документы реализации по контрагенту
Деньги	Текущий долг и просрочка	Взаиморасчёты, непогашенные отгрузки
Заказы	Что открыто и когда отгружать	Заказы клиентов
Номенклатура	Что обычно берёт: топ позиций	Продажи по номенклатуре
Условия	Скидки, отсрочки, требования к доставке	Договор и переписка

Собрать вопросами: «продажи по клиенту за год», «сколько должен конкретный клиент», «какие заказы открыты», «топ товаров по клиенту». Каждый ответ — таблица с выгрузкой в Excel: складывается в один файл передачи дел.

Что смотреть в первую очередь

Динамика. Рост, падение или ровная линия: падение за два-три месяца — риск ухода клиента.
Просрочка. Если долг уже просрочен — это первая тема разговора, а не скидка.
Доля в выручке. Клиенты из топа требуют вашего внимания в первую неделю.
Особые условия. Индивидуальные цены без документальной фиксации — источник споров.

Как не потерять деньги при передаче

Сверьте взаиморасчёты с клиентом до передачи (как делать сверку).
Зафиксируйте лимиты и просрочку в учётной системе, а не в письме.
Перенесите активные заказы и проверьте сроки поставки.
Проверьте остатки по позициям, которые клиент обычно заказывает (см. остатки по складам).

Частые вопросы

Что подготовить при передаче клиентов?

Пять блоков: история отгрузок и сумм, текущая задолженность с просрочкой, активные заказы, средние объёмы и номенклатура закупок, а также договорённости (скидки, отсрочки, условия доставки).

Как быстро понять, что за клиент?

Посмотрите продажи по клиенту за последние 12 месяцев: суммы по месяцам, число отгрузок и среднюю сумму заказа. Это сразу показывает сезонность, надёжность и объём.

О чём обязательно предупредить нового менеджера?

О просроченной задолженности, лимитах и об особых условиях: индивидуальные цены, отсрочки, требования к упаковке. Лучше в письменном виде — устные договорённости теряются.

Где взять эти данные без выгрузок?

В 1С:УТ: продажи по контрагенту, взаиморасчёты, открытые заказы. Через сервис — вопросами: «продажи по клиенту за год», «сколько клиент должен», «какие заказы у него открыты».

Нужно ли передавать архив переписки?

Да, если в ней согласованы условия. Но базовые факты (долг, объёмы, заказы) должны браться из учётной системы, а не из переписки: переписка не документ.